Partindo-se do fato de que o Universo é um enorme sistema de matéria e energia, o filme nos mostra exemplos das propriedades e estados da matéria; a relação entre energia cinética e potencial e o papel da energia nas reações químicas. A Lei de Conservação da Matéria e Energia, nos exemplos de fissão e fusão nuclear, leva aos conceitos modernos da equivalência entre Matéria e Energia.
