Colagem de dezenas de filmes nacionais e estrangeiros – de ficção, cine-jornais e documentários – revelando como o cinema vê e ouve o índio brasileiro desde de quando foi filmado pela primeira vez em 1912. São imagens surpreendentes, emolduradas por músicas temáticas e poemas, que transportam o espectador a um universo idílico e preconceituoso, religioso e militarizado, cruel e mágico do nosso índio.
